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东汉末年，吏治腐败，民不聊生。太平路首领张角组织领导了黄巾起义。汉朝正处于危险之中。卓县刘备、关羽、张飞为恢复汉室都济，在园中结亲，招兵接马，组织队伍。怀揣野心的西域梁氏董卓趁机制造事端，率军到京城，吕布为养子，大权独享，荒废小皇帝，陈六王为皇帝，从此，以天子立太子。曹操企图刺杀董卓，逃出京城，约见诸侯起兵讨伐董卓，刘备参加战役，桃园三兄弟在虎监与吕布三战。司徒王云欣赏品布勇武、善斗，即聪明美貌，利用貂婵疏离董卓与吕布父子之间的关系，导致吕布将董卓刺死在冯仪亭前。董卓死后，吕布与王允互相攻坚，在多处树敌。最后，王允在宫中被董卓的亲信李觉、郭思所杀，吕布则被其亲信在白门楼上吊。曹操灭了董卓、吕布后，自封为宰相，控制了执政党。皇帝写的血诏由董成交给刘备，如果准备镇压奸乱和暴力，整顿汉朝，以朝廷为原则。刘备虽然很受曹操的器重，但他对曹操阴险多疑、反复无常的行为感到警惕，想要逃离京城，于是请求曹操出兵徐州，将袁绍擒获。刘备刚出发，曹操突然掉头，命令徐州的战车去杀刘备，刘备被关羽杀死。曹操大怒，率领二十万大军进兵徐州。刘备战败，投奔袁绍。曹操的军队进攻下邳，关羽被困在山上。关羽为了保护刘备的家族和国家的未来，违背曹操的意愿投降了。关羽在白马坡前杀阎良，斩文丑，为曹营立下大功。关羽得知刘备在袁绍的位置上，立即取下印章，封上黄金，保护两位王母娘娘不离开许昌，五关后杀了六名将。最后，三兄弟终于在古城相遇，合谋建立了蜀国。官渡之战，曹操灭了袁绍。即趁四国之胜，平定河北。刘备在荆州遇袭，偶然遇到水镜先生，推荐卧龙凤鸡。刘、关、张三次拜访孔明，请孔明从山上出来帮忙。孔明第一次出兵，曹军数万人败于伯望坡。刘表死后，曹操攻占荆州，包围当阳。赵子龙长板坡万兵救出少爷阿斗;张飞喝回曹军前杨桥。曹军在江边建立要塞，训练水兵，准备吞并江东。孔明用计谋联合孙权对抗曹。周瑜与孔明协调作战，为赤壁之战的胜利奠定了基础。庞统出策，孔明利用东风，赤壁之战，曹操八十三万大军被歼灭，云长放走了曹操。赤壁大捷后，孔明进军长沙。在长沙城外，关羽和黄忠打了一夜仗，都没有取得胜利。最后，关羽以礼劝黄忠归顺刘备。周瑜见刘备在孔明的帮助下越来越强大，担心他将来会对自己造成威胁，就引诱刘备渡江，请他的亲戚回荆州。孔明识破了周瑜的诡计，让他赔了妻子，赔了军队。曹操的野心还没有泯灭，他诱杀了马腾将军。马腾之子马超参加了游行